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日前筆者講了兩個問題，即在華爾街金融收割全球與保美元的關鍵時期，美國會不斷制造虛假經濟數據引導美聯儲的加息預期，為美國的債務危機轉嫁做最后準備。我們來看一下美國周四公布的一組經濟數據，就會對筆者之前的分析有進一步的認識。美國6月“小非農”數據遠超預期。6月ADP就業人數49.7萬人，預期22.8萬人，前值27.8萬人修正為26.7萬人。數據顯示，美國勞動力市場緊張，就業高度景氣。美國6月挑戰者企業裁員人數為40709人，創去年10月以來新低，前值為80089人。裁員人數遠低于預期。美國6月Markit服務業PMI終值為54.4，預期54.1，初值54.1，5月終值54.9；綜合PMI終值為53.2，初值53，5月終值54.3，好于預期。美國6月ISM非制造業PMI為53.9，預期51，前值50.3，明顯高于預期。美國5月貿易帳逆差690億美元，預期逆差690億美元，前值逆差746億美元修正為744億美元；5月出口2471億美元，前值2490.2億美元；5月進口3161億美元，前值3235.7億美元。貿易逆差縮窄的主因是進口價格下降。而中國物流與采購聯合會公布數據顯示，6月份全球制造業PMI為47.8%，環比下降0.5個百分點，連續4個月下降且為連續9個月低于50%，再創2020年6月以來階段新低。中國的數據說明，美歐需求正在下降，因此全球制造業PMI明顯下滑，這原本就與美國的經濟數據存在矛盾。關鍵是美國經濟數據的高度跳躍與反復打臉美國經濟學家的現象令人不得不保持懷疑。今年以來，美國經濟學家們對美國經濟數據預測的離譜程度令人咋舌，左右被打臉，這到底是美國經濟學家們的水平太差，是市場的預估能力太低，還是美國的經濟數據太假呢？關于這個問題，筆者曾經就指出美國為了保美元與債務危機轉嫁目的，當前推出的多是戰略數據，造假痕跡非常重，因此對國際金融市場的潛在威脅也非常大，這就是美國金融大收割前放的煙霧彈，投資者對此要高度警惕，不要忘記次貸危機教訓。大超預期的小非農數據與其他一些經濟數據好于預期，令美聯儲三季度加息的預期提升至50個基點，市場預期三季度聯邦基金利率將達5.50%-5.75%，導致周四10年期美債收益率再次突破4%，這無疑是在劍指全球性的資產高泡沫，國際金融的潛在風險也進一步提高。在激進加息周期，在企業與居民債務壓力快速上升周期，美國的就業市場卻高度景氣，事出反常必有妖！雖然難以預計壓死駱駝的最后一根稻草何時降臨，但完全可以預見利率風暴之后，全球歷史性的資產泡沫的脆弱性與危險性，一旦美歐激進加息導致匯率市場或國際流動性失衡，一場全球性的金融海嘯就無法避免，因此今年下半年至明年上半年之間，風險投資都要多加謹慎。

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