中華網財經1月4日訊：上交所披露信息顯示龍湖集團擬公開發行2021年公司債券（第一期），本期債券發行規模不超過 30 億元（含 30 億元）。

據悉，本次發行債券為經中國證監會于2020年5月19日簽發的“證監許可〔2020〕937號”文核準，公司獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過180億元的公司債券。發行人將綜合市場等各方面情況確定債券的發行時間、發行規模及其他具體發行條款。本次債券發行自中國證監會核準發行之日起二十四個月內完成。

本期債券期限為兩個品種，即：(i)為期五年，第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，以及(ii)為期七年，第五年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。2021年公司債券（第一期）中五年期品種及七年期品種的票面利率詢價區間分別為3.60%-4.60%及4.00%-5.00%，最終票面利率將于2021年1月5日根據簿記建檔結果確定。

關于本次債券募集資金用途公告顯示，擬用于償還到期或回售的公司債券本金，本期債券募集資金將依據債券的到期和回售順序，依次用于償還16龍湖01的兌付本金、16龍湖02的回售部分本金、16龍湖04的回售部分本金和18龍湖01的回售部分本金。

2021年公司債券（第一期）為無擔保債券，并符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人已收到信用評級公司中誠信國際信用評級有限責任公司對發行人及2021年公司債券（第一期）之AAA評級。

關鍵詞： 龍湖集團 公司債