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2023年8月14日晚，晶科能源（688223.SH）發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過97億元，用于建設(shè)山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項目、以及補(bǔ)充流動資金。

晶科能源是行業(yè)內(nèi)最早一批布局N型產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)開發(fā)的光伏企業(yè)，擁有多項核心技術(shù)，并率先建立起成熟的N型TOPCon電池及組件大規(guī)模一體化量產(chǎn)能力。2023年上半年，晶科能源共向全球銷售了33.1GW光伏產(chǎn)品，其中組件約30.8GW，N型組件約16.4GW，銷售規(guī)模處于全球領(lǐng)先水平。

據(jù)了解，本次募投項目是此前公告山西綜改區(qū)“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目”的一二期工程，該項目建成后將成為全球首個包含拉晶、硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠，也將是光伏行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。公司表示：“本次發(fā)行將有力提升公司N型組件產(chǎn)能，鞏固公司在N型領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。”

根據(jù)預(yù)案，募投項目將采用“全球最先進(jìn)的現(xiàn)代化智能工廠設(shè)計理念”，通過數(shù)字化智能系統(tǒng)，串聯(lián)拉晶、硅片、電池及組件生產(chǎn)線，配合自動化運(yùn)輸、立體倉庫和自動倉儲等最新生產(chǎn)線設(shè)計方案，實現(xiàn)生產(chǎn)效率上的最優(yōu)，并獲得山西綜改區(qū)將為公司產(chǎn)能落地在用電降本、土地廠房等各方面提供的保障。募投項目無論從技術(shù)、成本、預(yù)期收益方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

光伏行業(yè)為重資產(chǎn)屬性及資金密集型行業(yè)，資本投入強(qiáng)度較高。尤其是近年來，為應(yīng)對光伏行業(yè)日益增長的下游裝機(jī)需求，頭部光伏企業(yè)普遍通過融資推進(jìn)高效產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目和補(bǔ)充流動資金等。隆基綠能、通威股份、天合光能等企業(yè)均在今年公布了再融資預(yù)案。

晶科能源表示，公司較同行業(yè)企業(yè)上市晚，上市前主要融資渠道為銀行間接融資，較大金額的銀行貸款加大了公司的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)成本。本次定增募集資金將有效緩解公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的資金壓力。“本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力。”

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