觀點網訊：4月1日，旭輝控股有限公司建議根據一般授權發行19.57億港元于2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，年利率以6.95%計息。面值每份200萬港元，如超過該金額，則以100萬港元的完整倍數為單位。

觀點新媒體了解到，債券將由附屬公司擔保人以同等權益方式作擔保，連同旭輝控股于其現有債務下的責任。初步轉換價為每股5.53港元，轉換期為債券持有人可選擇自截止日期起計41日至到期日之前10日止，期間內隨時轉換為股份。

經扣除傭金及開支后，認購公司債券估計所得款項凈額將為約19.27億港元。公司有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期6.70厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

認購方：經辦人已知會旭輝控股，有意向不少于6名獨立承配人（將為獨立個人、公司、機構投資者）提呈發售及出售該債券。

關鍵詞： 旭輝控股發行19.57億港元于2025年到期6.95％有擔保可換股