華夏幸福 IC 資料圖

12月9日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。

(資料圖片僅供參考)

公告提到，為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，該公司此前已向英格蘭與威爾士高等法院提交關(guān)于進(jìn)行協(xié)議安排重組的申請，根據(jù)倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月7日英國法院的庭審結(jié)果，計(jì)劃于2023年1月12日召開債權(quán)人大會(huì)，由美元債券持有人對重組方案進(jìn)行投票表決。如后續(xù)英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實(shí)行。同時(shí)，公司也將在以股抵債相關(guān)安排具體實(shí)施前履行必要的審批程序。

截至目前，持有華夏幸福境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續(xù)總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

根據(jù)公告，2022年11月1日至2022年11月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額5.80億元（不含利息），公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

截至2022年11月30日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)114.19億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

此外，近期華夏幸福新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為9.78億元，主要包括建設(shè)工程施工合同糾紛、票據(jù)類糾紛、商品房委托代理銷售合同糾紛等，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的15.51%。

華夏幸福近期還在積極轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)回籠資金，并在股權(quán)方面尋求擬非公開發(fā)行股票。12月1日，華夏幸福公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

12月8日，華夏幸福公告，其下屬全資子公司擬向河北省廊坊市大廠回族自治縣國宏運(yùn)營管理有限公司轉(zhuǎn)讓4項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)為6.93億元。標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款將專項(xiàng)用于公司下屬公司開發(fā)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)支出；本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

華夏幸福下屬兩家全資子公司——華夏幸福（大廠）文化影視產(chǎn)業(yè)園投資有限公司、大廠京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬分別與大廠回族自治縣財(cái)政局控股的大廠國宏簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定轉(zhuǎn)讓方擬以總價(jià)款6.93億元轉(zhuǎn)讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等4項(xiàng)資產(chǎn)（合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。

標(biāo)的資產(chǎn)包括創(chuàng)新中心1.1期土地、房屋、構(gòu)筑物及相應(yīng)附屬設(shè)備設(shè)施及1.2期土地；創(chuàng)新中心1.2期在建工程；大廠機(jī)械配件產(chǎn)業(yè)港土地、房產(chǎn)及配套附屬設(shè)施和大廠檢驗(yàn)認(rèn)證科技港。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福計(jì)劃于明年1月召開債權(quán)人大會(huì) 表決美元債重組