(相關(guān)資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月22日消息，科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行債券（以下簡稱“本期債券”）面值不超過30億元，剩余部分自中國證監(jiān)會(huì)注冊發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

另經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體評(píng)級(jí)為AA+。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為1年，以每1個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期（即延長1年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為3,056,412萬元（2022年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為74.77%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為79.14%。

本期債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。

關(guān)鍵詞： 科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)擬發(fā)行不超30億元公司債