近日，中國證監(jiān)會發(fā)布深圳市匯創(chuàng)達科技股份有限公司（以下稱為“匯創(chuàng)達科技”）創(chuàng)業(yè)板申請過會消息，企業(yè)及其承銷商將分別與深圳證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。

據(jù)匯創(chuàng)達科技招股書顯示，本次擬發(fā)行上限為2522.67萬股，募集資金4.579億元，主要用于深汕匯創(chuàng)達生產(chǎn)基地建設(shè)項目和深汕匯創(chuàng)達研發(fā)中心建設(shè)項目。詳情查看下圖：

從公司合并利潤表中的主要數(shù)據(jù)可以看出，從2016年到2018年，公司收入增幅明顯，當(dāng)營收過一定水平后，凈利潤增長比例遠大于收入同比增長比例。

公司負債率在逐年下降，主要財務(wù)指標詳情如下圖：

公司主營業(yè)務(wù)收入分別為導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件、配件及其他，其中導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件的收入占總收入的一半以上。

李明持有公司股份48.57%為控股股東，股權(quán)結(jié)構(gòu)圖募資上市后的股份詳情占比如下：

另外，從招股書顯示來看，目前匯創(chuàng)達科技IPO上市存在這幾大風(fēng)險影響公司業(yè)績：

一、市場方面，下游市場需求變化的風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)鏈配套廠商供貨不足的風(fēng)險，市場競爭加劇的風(fēng)險，客戶集中的風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。

二、經(jīng)營方面，產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險，原材料價格波動的風(fēng)險，產(chǎn)品價格下降的風(fēng)險，公司經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的管理風(fēng)險，實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險，租賃物業(yè)的風(fēng)險。

三、財務(wù)方面，稅收優(yōu)惠政策變動的風(fēng)險，匯率波動的風(fēng)險，客戶信用的風(fēng)險，存貨跌價的風(fēng)險，人力資源風(fēng)險。

四、募集資金方面，投資項目組織和管理風(fēng)險，凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險，募集資金投資項目新增產(chǎn)能消化的風(fēng)險，募集資金投資項目用地尚未取得的風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 匯創(chuàng)達科技 IPO