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數(shù)據(jù)顯示，《可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實(shí)施辦法》已正式施行，可再生能源消費(fèi)考核從省級延伸至重點(diǎn)用能行業(yè)。同時我國核準(zhǔn)浙江金七門、廣東太平嶺、遼寧莊河、山東萊陽共8臺核電機(jī)組，金七門和太平嶺項(xiàng)目采用升級版華龍一號，安全性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升。6月全國天然氣表觀消費(fèi)量346.6億立方米，同比下降1.1%，降幅較5月收窄2.9個百分點(diǎn)，上半年工業(yè)用氣需求呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢。

券商披露研報指出，可再生能源消納制度將考核從柔性引導(dǎo)升級為剛性約束，允許通過綠電交易、綠證劃轉(zhuǎn)、自發(fā)自用等多種方式完成目標(biāo)，區(qū)分地區(qū)設(shè)置權(quán)重避免一刀切。研報認(rèn)為，這一制度落地將大幅提升綠電消納能力，為新能源長期發(fā)展提供政策支撐。研報指出，8臺核電機(jī)組核準(zhǔn)意味著2027年投產(chǎn)高峰即將開啟，托底電價政策配合下，核電估值有望獲得明顯修復(fù)。

研報認(rèn)為，水電板塊受益長江中下游降水偏豐和財(cái)務(wù)費(fèi)用下降，紅利價值突出。煤電在現(xiàn)貨電價反彈和煤電聯(lián)營模式下盈利能力修復(fù)，高股息屬性明確。新能源隨著綠電直連、算電協(xié)同及特高壓推進(jìn)，2027年供需格局有望改善，電價企穩(wěn)帶來困境反轉(zhuǎn)機(jī)會。零碳園區(qū)建設(shè)也將降低算力企業(yè)用能成本，天然氣板塊在進(jìn)口成本下降預(yù)期下，城燃和LNG貿(mào)易商景氣度有望迎來向上拐點(diǎn)。整體來看，公用事業(yè)板塊高股息與政策驅(qū)動特征顯著，配置價值正逐步顯現(xiàn)。

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