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截至10:16，機器人板塊表現活躍，人形機器人含量近75%的機器人ETF（159039）上漲4.88%。成分股方面，奧比中光-W上漲14.7%，綠的諧波上漲12.95%，昊志機電上漲12.32%，凌云光上漲9.04%。

消息面上，谷歌DeepMind發布機器人模型Gemini Robotics 2，首度實現人形機器人全身控制，能行走、下蹲、操控物體并自主推理。演示中操控Apptronik的Apollo機器人穿過房間，拿起灑水壺放在架上并避障。同步發布的Gemini Robotics ER 2作為推理系統，規劃多步驟任務并協調多機協作；Robotics 2則將視覺語言指令轉為電機指令。靈巧性上，擰燈泡成功率92%，扎垃圾袋、封密封袋等復雜任務成功率仍低。

新安全基準下，ER 2能識別不確定性并拒絕危險指令。ER 2將通過AI Studio開放并提供私人預覽，Robotics 2和On-Device 2向早期合作伙伴及百余家測試機構開放，接受候補申請。合作伙伴包括Apptronik、Agile Robots和波士頓動力。副總裁Parada稱目標是構建通用物理智能層；總監Rao坦言機器人靈巧性遠遜人類，動作緩慢需停頓思考，學習效率差距大。該發布基于2025年的Gemini Robotics，標志谷歌重啟機器人戰略，與OpenAI、英偉達競爭。

相關研究機構表示，人形機器人產業正從小批量驗證邁向規模化發展階段，上游零部件憑借成本優勢將率先受益，包括關節模組、絲杠、減速器等高價值量部件，以及電機、傳感器、新材料等技術迭代領域。同時，主機廠及相關產業鏈企業有望因放量加速和資本化迎來估值重估，推動行業整體發展。（風險提示：以上信息僅供參考，不構成投資建議。入市有風險，投資需謹慎。）

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