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中華網(wǎng)財經(jīng)11月15日訊：碧桂園(2007.HK)發(fā)布配售新股的公告稱，公司與該等配售代理UBS及J.P. Morgan各自訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任該等配售代理，而該等配售代理有條件同意擔(dān)任公司的配售代理，并促使承配人認(rèn)購合共14.63億股股份，價格為每股股份2.68港元。預(yù)計總籌集資金凈額為38.7億。

公告披露，配售股份占（1）于本公告日期碧桂園的已發(fā)行股本約6%；及（2）經(jīng)發(fā)行配售股分而擴(kuò)大的碧桂園已發(fā)行股本約5.66%（假設(shè)于本公告日期至配售事項完成期間碧桂園已發(fā)行股本不會出現(xiàn)變動（發(fā)行配售股份除外））。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項發(fā)行，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額（扣除配售傭金及其他相關(guān)開支及專業(yè)費用后）估計分別為約39.2億港元及約38.7億港元。每股配售股份的凈價估計為約2.65港元，較11月14日收盤價每股折讓17.79%。

配售事項須待完成配售事項的先決條件達(dá)成，且配售協(xié)議未被終止，方告完成。

公告中碧桂園董事認(rèn)為，配售事項是為公司籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機。配售事項將加強集團(tuán)的財務(wù)狀況及流動性，并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項進(jìn)行再融資、一般營運資金和未來發(fā)展。

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