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中華網財經8月5日訊：信達地產股份有限公司披露2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的發(fā)行公告顯示，面向專業(yè)投資者公開發(fā)行不超過75.40億元的公司債券已經上海證券交易所審核通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會注冊，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），不設置超額配售，債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行，發(fā)行數(shù)量不超過2000萬張，發(fā)行價格為100元/張。

公告內容顯示，本期債券品種一簡稱為"22信地03"，品種二簡稱為"22信地04"，品種一債券期限為5年，附第2年末和第4年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；品種二債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

值得注意的是，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還有息債務。另經聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為AA+，債券信用等級AA+，評級展望為穩(wěn)定。

資料顯示，本期債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為2.90%-3.90%，品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.20%-4.20%，最終票面利率由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)網下向機構投資者的詢價結果協(xié)商確定。債券的起息日為2022年8月5日，債券品種一的付息日為2023年至2027年間每年的8月5日，品種二的付息日為2023年至2027年間每年的8月5日；債券品種一的兌付日期為2027年8月5日，債券品種二的兌付日期為2027年8月5日。

關鍵詞： 信達地產