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康寧杰瑞制藥-B（09966）午盤上漲6.01%，現(xiàn)報7.41港元，成交額2811.596萬港元。

交銀國際此前發(fā)研報指，康寧杰瑞制藥KN046肺癌開發(fā)不確定性增加，未來重點關(guān)注胰腺癌臨床數(shù)據(jù)。該行下調(diào)公司2023/24/25年收入預(yù)測14-34%，主要反映KN046在NSCLC開發(fā)上的更多不確定性；凈虧損預(yù)測相應(yīng)擴大，盈虧平衡時間延后至2027年。基于DCF模型，該行將目標(biāo)價下調(diào)至10港元；考慮到未來12個月重磅催化劑已基本反映在股價中、后續(xù)上行空間有限，該行將公司評級從“買入”下調(diào)至“中性”。

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