樂居財經(jīng)訊 孫肅博4月1日，旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告稱已訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，經(jīng)辦人已同意個別而非共同認(rèn)購由公司將發(fā)行本金總額為19.57億港元的該等債券及就其付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購該等公司債券及就其付款，且遵守該協(xié)議所載條款并受其條件所規(guī)限。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股5.53港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換該等債券，則該等債券將可轉(zhuǎn)換為353,887,884股股份，相當(dāng)于在公告日期旭輝控股已發(fā)行股本約4.03%及經(jīng)發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股分?jǐn)U大后本公司已發(fā)行股本約3.87%。轉(zhuǎn)換該等債券后將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份于各方面將與有關(guān)轉(zhuǎn)換日期當(dāng)時已發(fā)行股份具有同等地位。該等債券于任何時間將具有同等地位，且并不享有任何優(yōu)先次序或優(yōu)先權(quán)。

經(jīng)扣除傭金（并假設(shè)支付酌情獎勵費）及開支后，認(rèn)購公司債券估計所得款項凈額將為約19.27億港元。旭輝控股有意將來自認(rèn)購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.7厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

旭輝控股將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另旭輝將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)將轉(zhuǎn)換股份于聯(lián)交所上市及買賣。

文章來源:樂居財經(jīng)

關(guān)鍵詞： 旭輝控股擬發(fā)行19.57億港元可換股債券 所得款凈額用作再