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智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，于2022年9月2日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行本金額為人民幣3億元等額港元的債券，惟須遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的若干條件。

據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)人為一家在中國(guó)香港注冊(cè)成立的有限公司，并由石家莊新葉生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)全資擁有。認(rèn)購(gòu)人主要從事投資控股

債券可依照條款和條件轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價(jià)3.5港元進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成最多9915.43萬(wàn)股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的2.72%。初步換股價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份3.50港元，較股份于2022年9月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.27港元溢價(jià)約54.2%。

債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約3.42億港元，按初步換股價(jià)計(jì)算，每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價(jià)約為3.45港元。集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于注資至集團(tuán)資本支出及(特別是)更新集團(tuán)于四川、南京及煙臺(tái)的設(shè)施;及為該等設(shè)施購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。集團(tuán)預(yù)期債券所得款項(xiàng)凈額當(dāng)中約43.3%、40%及16.7%將分別用于集團(tuán)在四川、煙臺(tái)及南京的設(shè)施，并預(yù)期將于2024年底前完成有關(guān)資本支出。

關(guān)鍵詞： 綠葉制藥（02186）擬發(fā)行3億元可轉(zhuǎn)換債券 可轉(zhuǎn)換債券