(資料圖)

據淄博發(fā)布：

新年伊始，共創(chuàng)新局。日前，在齊商銀行高新區(qū)支行完成備用信用證增信后，淄博高新國有資本投資有限公司成功發(fā)行我市首筆自貿區(qū)離岸人民幣債券，債券規(guī)模2.85億元，債期3年，票面利率5.5%。本次離岸債券的發(fā)行，不僅為企業(yè)拓寬了融資渠道，增加穩(wěn)定資金來源，優(yōu)化負債結構，也開發(fā)了我市優(yōu)質企業(yè)境外債券融資新渠道，大大提升了企業(yè)在國際資本市場的活躍度。

淄博高新國有資本投資有限公司為淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)財政金融局全資控股子公司。2022年8月以來，該公司積極探索融資新模式、新渠道，擬借助境外融資利率相對較低的優(yōu)勢，發(fā)行中長期自貿區(qū)債券。經過多番努力，該企業(yè)具備了基礎的發(fā)行資格，但介于缺少符合資質的擔保，業(yè)務遲遲無法開展。

齊商銀行高新區(qū)支行在走訪企業(yè)時了解到其融資需求和當下的困境，迅速與總行對接協(xié)調，制定業(yè)務開展方案。經認真研究規(guī)劃，并不斷與企業(yè)、券商、受托行等多方交流溝通，該行最終確定了由齊商銀行直接開立融資性備用信用證的方式，一方面實現增信同時降低融資成本，另一方面幫助企業(yè)提升發(fā)行效率。

方案一經通過，高效快速實現落地：齊商銀行向中國建設銀行（亞洲）股份有限公司開出融資性備用信用證；企業(yè)債券完成交割；2.85億元企業(yè)債券資金落地。企業(yè)營運資金得到充分的補充，也是齊商銀行在金融服務領域的創(chuàng)新實踐。

企業(yè)跨境融資多元化是金融市場發(fā)展的必然趨勢，中資企業(yè)境外發(fā)債市場不斷壯大，給境內企業(yè)帶來了更為豐富的融資選擇，也為境內銀行提供了更為廣闊的金融服務創(chuàng)新空間。本次離岸債券的發(fā)行，充分彰顯了我市監(jiān)管部門有力的政策導向和機制措施、體現了國資國企良好的發(fā)展勢頭及齊商銀行的創(chuàng)新綜合金融服務能力，助力企業(yè)充分利用境內境外兩種資源、兩個市場，更好地賦能淄博地區(qū)跨境融資邁上新的臺階。（淄博日報記者崔曉蕾 通訊員李子禺）

關鍵詞： 2.85億元淄博市首筆自貿區(qū)債券發(fā)行