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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月23日中午，紅星美凱龍發(fā)布了建議發(fā)行美元債券的公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，紅星美凱龍擬向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債券的國際發(fā)售，截至目前，債券的條款及條件（包括其本金額、利率及到期日）尚未確定。

公告表示，預(yù)計(jì)債券將以上海銀行股份有限公司北京分行擬出具的不可撤銷擔(dān)保信用證作擔(dān)保。債券發(fā)行的完成取決于市況及投資者興趣。上銀國際、中金公司及眾和證券作為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人且海通國際作為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

債券根據(jù)美國證券法S規(guī)例于美國境外提呈發(fā)售及出售，該公司將不會(huì)向香港公眾或公司任何關(guān)連人士提呈發(fā)售債券。

董事會(huì)表示，債券發(fā)行能促使集團(tuán)提升進(jìn)入國際資本市場(chǎng)的能力并改進(jìn)其資本架構(gòu)，將使集團(tuán)受益。債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于償還集團(tuán)現(xiàn)有的有息債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 紅星美凱龍擬發(fā)行美元債 具體金額、利率等暫未確定